Дизайн "Согласование оригинала" для 5.0 и старше

Предварительно потребуется скачать архив с нужным дизайном:
Согласование оригинала.zip (87,6 КБ)

Для разворачивания дизайна потребуется выполнить следующее:

  1. Перейти в Администрирование - Дизайн процессов:
    image
  2. В открывшемся меню в панели справа выбрать кнопку “Импорт”, в окне “Загрузка дизайна” выбрать нужный дизайн и подтвердить свой выбор:
  3. После этого потребуется выделить импортированный дизайн, последовательно нажать кнопки “Компилировать”, после чего - “Развернуть”. При разворачивании убедиться, что выставлена галка “Создать новый процесс”, но снята галка в чек-боксе “Создать матрицу оповещений”:
    image
  4. Процесс развернут. Теперь при необходимости, можно провести дополнительные настройки через пункт меню Администрирование - Базовые настройки - Процессы - выделив новый процесс и открыв его на редактирование:
  5. На вкладке “Общее” заполнить необходимые параметры, в частности:
  • Заполнить соответствующие типы карточек в поле “Типы карточек”, чтобы указать, для каких типов будет доступен к использованию процесс;
  • При необходимости разрешите комбинированные этапы, изменение участников процесса и т.д.:
  • На вкладке “Участники” переименуйте роль Initiator в поле Имя, тем самым оставив неизменными права инициатора на редактирование, но настроив отображение роли в процессе на русском:
    image
  • В появившемся окне в поле Ru напишите корректное наименование процессной роли - “Инициатор”:
    image
  • Установите соотношение между процессными и системными ролями как указано на скриншоте ниже:
  • При необходимости поменяйте местами роли - это не повлияет на ход процесса, но в настроенном порядке роли будут отображаться при запуске процесса при выборе участников. для этого выделите строку с нужной ролью и воспользуйтесь кнопками-стрелками, чтобы разместить роль в нужное расположение:
  • Выделите строку с ролью Инициатор и определите участника по умолчанию “Автор”:
  • Сохраните изменения в процессе.
  1. В справочнике Типы вложений потребуется создать новый тип вложения с названием Оригинал и кодом типа original - на него будет завязана проверка добавления обязательного вложения на финальном этапе процесса. Для этого следует перейти в Справочники - Типы вложений - нажать на кнопку Создать - в открывшемся окне заполнить поля Код и Имя значениями original и Оригинал соответственно:
  2. Далее при необходимости можете настроить доступность процесса для конкретного вида документа и создать/отредактировать папку действий.

Ход процесса определяется следующей схемой, реализованной в дизайне:


Таким образом в дизайне предусмотрена следующая логика:

Заявленные процессные роли-участники: Инициатор, Согласующий, Утверждающий. Несколько участников предусмотрены для указания на роль Согласующий;

Ход процесса:

  • Карточка создается инициатором, процесс запускается по соответствующей кнопке. При выборе участников доступны к выбору все заявленные (Инициатор, Согласующий, Утверждающий), с учетом особенности, что Согласующий и Утверждающий - опциональны к указанию, но если вообще никого из них не указать - процесс не запустится, Инициатор увидит уведомление “Требуется указать участников процесса”
  • При наличии согласующего, карточка попадет на согласование. Согласующий может карточку Согласовать или Отклонить. В случае согласование и при наличии вложения в карточке, можно будет воспользоваться ЭП. В случает отклонения, карточка попадет к Инициатору на Доработку. С доработки можно будет повторно направить на согласование.
  • При отсутствии согласующего или при принятом решении Согласовать, карточка направится на следующий этап. Если был указан Утверждающий, карточка перейдет на этап Утверждения. Утверждающий может карточку Утвердить, Отклонить (карточка вернется к Инициатору на Доработку) или Отменить процесс в целом. При утверждении в случае наличия вложений в карточке и/или полей, доступных к подписанию, можно воспользоваться ЭП
  • После при отсутствии Утверждающего или при принятом решении Утвердить, карточка направится на следующий этап. Карточка перейдет на этап Добавление оригинала к Инициатору. Инициатор может отметить, что Оригинал добавлен или вернуть карточку на повторное согласование. В случае принятия решения, что Оригинал добавлен, то от Инициатора потребуется обязательное прикрепление вложения с типом Оригинал (код original), который потребуется предварительно создать в справочнике. На этом процесс завершится, присвоив карточке состояние Оригинал добавлен.