Предварительно потребуется скачать архив с нужным дизайном:
Согласование с ознакомлением.zip (87,5 КБ)
Для разворачивания дизайна потребуется выполнить следующее:
- Перейти в Администрирование - Дизайн процессов:
- В открывшемся меню в панели справа выбрать кнопку “Импорт”, в окне “Загрузка дизайна” выбрать нужный дизайн и подтвердить свой выбор:
- После этого потребуется выделить импортированный дизайн, последовательно нажать кнопки “Компилировать”, после чего - “Развернуть”. При разворачивании убедиться, что выставлена галка “Создать новый процесс”, но снята галка в чек-боксе “Создать матрицу оповещений”:
- Процесс развернут. Теперь при необходимости, можно провести дополнительные настройки через пункт меню Администрирование - Базовые настройки - Процессы - выделив новый процесс и открыв его на редактирование:
- На вкладке “Общее” заполнить необходимые параметры, в частности:
- Заполнить соответствующие типы карточек в поле “Типы карточек”, чтобы указать, для каких типов будет доступен к использованию процесс;
- При необходимости разрешите комбинированные этапы, изменение участников процесса и т.д.:
- На вкладке “Участники” переименуйте роль Initiator в поле Имя, тем самым оставив неизменными права инициатора на редактирование, но настроив отображение роли в процессе на русском:
- В появившемся окне в поле Ru напишите корректное наименование процессной роли - “Инициатор”:
- Установите соотношение между процессными и системными ролями как указано на скриншоте ниже:
- При необходимости поменяйте местами роли - это не повлияет на ход процесса, но в настроенном порядке роли будут отображаться при запуске процесса при выборе участников. для этого выделите строку с нужной ролью и воспользуйтесь кнопками-стрелками, чтобы разместить роль в нужное расположение:
- Выделите строку с ролью Инициатор и определите участника по умолчанию “Автор”:
- Сохраните изменения в процессе.
- Далее при необходимости можете настроить доступность процесса для конкретного вида документа и создать/отредактировать папку действий.
Ход процесса определяется следующей схемой, реализованной в дизайне:
Таким образом в дизайне предусмотрена следующая логика:
Заявленные процессные роли-участники: Инициатор, Согласующий, Утверждающий, Ознакомляющийся. Несколько участников предусмотрены для указания на роли Согласующий и Ознакомляющийся;
Ход процесса:
- Карточка создается инициатором, процесс запускается по соответствующей кнопке. При выборе участников доступны к выбору все заявленные (Инициатор, Согласующий, Утверждающий, Ознакомляющийся), с учетом особенности, что Согласующий, Утверждающий и Ознакомляющийся - опциональны к указанию, но если вообще никого из них не указать - процесс не запустится, Инициатор увидит уведомление “Требуется указать участников процесса”
- При наличии согласующего, карточка попадет на согласование. Согласующий может карточку Согласовать или Отклонить. В случае согласование и при наличии вложения в карточке, можно будет воспользоваться ЭП. В случает отклонения, карточка попадет к Инициатору на Доработку. С доработки можно будет повторно направить на согласование.
- При отсутствии согласующего или при принятом решении Согласовать, карточка направится на следующий этап. Если был указан Утверждающий, карточка перейдет на этап Утверждения. Утверждающий может карточку Утвердить, Отклонить (карточка вернется к Инициатору на Доработку) или Отменить процесс в целом. При утверждении в случае наличия вложений в карточке и/или полей, доступных к подписанию, можно воспользоваться ЭП
- После при отсутствии Утверждающего или при принятом решении Утвердить, карточка направится на следующий этап. Если был указан Ознакомляющийся, карточка перейдет на этап Ознакомление. Ознакомляющийся может отметить, что Ознакомление завершено, на этом процесс завершается.